美的擬292億現(xiàn)金收購德國庫卡 不以庫卡退市為目的
- 發(fā)布時間:2016-05-26 08:37:33 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:書海
中國網(wǎng)科技5月26日訊(記者 喬紅康)美的集團5月25日披露要約收購報告書草案,擬通過境外全資子公司MECCA以現(xiàn)金方式全面要約收購庫卡集團的股份,要約收購價格為每股115歐元。
本次收購前,美的集團已通過MECCA持有庫卡集團13.51%的股權(quán)。通過本次收購,公司最低意圖持股比例達到30%以上。若庫卡集團除MECCA以外的其他股東全部接受要約,按照要約價格為每股115歐元計算,本次收購總價約為292億元人民幣。美的集團特別強調(diào),本次收購不以庫卡集團退市為目的,收購資金來源為銀團借款和公司自有資金。
草案披露的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,庫卡集團在2014年、2015年和2016年1~3月分別實現(xiàn)銷售收入20.96億歐元、29.66億歐元、6.29億歐元,分別實現(xiàn)歸母凈利潤6810萬歐元、8680萬歐元和2110萬歐元。
據(jù)了解,庫卡集團的客戶主要分布于汽車工業(yè)領(lǐng)域,并覆蓋物流、醫(yī)療、能源等多個領(lǐng)域。庫卡集團的三個主要業(yè)務(wù)板塊為庫卡機器人(Robotics)板塊、庫卡系統(tǒng)(Systems)板塊、瑞仕格(Swisslog)板塊。
雖然本次收購以現(xiàn)金方式進行,但仍需經(jīng)歷5道程序批準:1、美的集團股東大會審議通過;2、德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局批準MECCA披露要約收購文件;3、德國聯(lián)邦經(jīng)濟事務(wù)和能源部對本次收購無反對意見;4、中國、歐盟、美國及其他地區(qū)反壟斷審查(如需);5、其他有權(quán)政府部門或第三方的審批/備案/同意(如需)。
美的集團方面表示,從財務(wù)的角度而言,本次收購將顯著提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模。截至2015年12月31日,庫卡集團總資產(chǎn)約174.8億元人民幣。此外,庫卡集團也將提升上市公司的業(yè)務(wù)多樣性。2015年度庫卡集團營業(yè)收入約217.7億元人民幣,其中45.74%來自歐洲,34.92%來自北美,僅約19.34%來自亞洲和其他地區(qū),與上市公司形成地域互補,進一步增加美的集團的銷售規(guī)模。
庫卡集團2014和2015年歸母凈利潤分別達5.0億元人民幣和6.4億元人民幣。