聯(lián)想控股IPO發(fā)行價42.98港元 29日上市
- 發(fā)布時間：2015-06-26 13:42:08 來源：中國網(wǎng)科技 責(zé)任編輯：書海
北京時間6月26日消息，聯(lián)想控股公布IPO發(fā)行定價為42.98港元(不包括1%經(jīng)紀傭金、0.0027%香港證監(jiān)會交易征費及0.005%香港聯(lián)交所交易費)，預(yù)計融資146.27億港元，獲得了45.17倍認購。聯(lián)想控股將于6月29日在香港交易所掛牌上市，股票代碼為3396.HK。
聯(lián)想控股在公告中表示，根據(jù)發(fā)售價每股H股42.98港元計算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金、獎勵費用及其他估計費用后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售募集資金凈額估計約為146.27億港元。
目前，聯(lián)想控股的基石投資者包括首都旅游、建發(fā)集團、中國人壽富蘭克林、中再資產(chǎn)、中國建材、中兵投資、易方達香港、易穎、Fidelidade、瑞群投資、富邦人壽、國開金泰資本、綠地、廣州基金、禧永投資、工商銀行、Invest Highway、琨玉基金、Lead Connection、中國平安、方圓投資、上海國和投資、蘇寧國際、惠理基金。24家基石投資者累計購買1.71億股聯(lián)想控股股票，約占發(fā)行總規(guī)模的48.54%。
聯(lián)想控股稱，其已收到根據(jù)香港公開發(fā)售提交總數(shù)797,185,100股香港發(fā)售股份的合計32,243份有效申請，相當于香港公開發(fā)售初步可供認購總數(shù)17,647,200股發(fā)售股份約45.17倍。
根據(jù)聯(lián)想控股的路演PPT，發(fā)行完成后，公司股權(quán)將出現(xiàn)較大變更。其中，國科控股持股比例為29.1%，泛?？毓沙止?7%，聯(lián)想控股創(chuàng)業(yè)員工持股20.4%，核心管理團隊持股8.17%，骨干員工及其他人員持股8.83%，此外社?；鹨矊⒊止?.5%，其余15%將向其他H股股東出售。
