艾迪西12月1日發(fā)布的交易預(yù)案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式作價(jià)169億元購買申通快遞100%股權(quán)。此次交易完成后，申通快遞有望成為A股快遞第一股。

　　資料顯示，2014年，申通快遞完成業(yè)務(wù)量近24億件，同比增長50%；包裹完成量占全國總量的17%，在2014年“雙十一”期間單日最高件量達(dá)到3050萬件。2014年，申通快遞實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約59.74億元，凈利潤達(dá)到6.39億元。

　　作價(jià)169億元

　　根據(jù)公告，公司擬向Ultra Linkage Limited出售上市公司截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年12月31日所擁有的全部資產(chǎn)、負(fù)債，Ultra Linkage Limited以現(xiàn)金方式收購。同時(shí)，公司擬向德殷控股、陳德軍、陳小英發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買申通快遞100%股權(quán)，根據(jù)預(yù)估值及交易雙方初步協(xié)商作價(jià)結(jié)果，申通快遞100%股權(quán)作價(jià)169億元，其中，股份支付金額為149.00億元，現(xiàn)金支付金額為20億元。

　　同時(shí)，公司擬向9名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集不超過48億元配套資金，且不超過本次交易擬置入資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中20億元將優(yōu)先用于支付艾迪西擬購買申通快遞100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分將用于申通快遞“中轉(zhuǎn)倉配一體化項(xiàng)目”、“運(yùn)輸車輛購置項(xiàng)目”、“技改及設(shè)備購置項(xiàng)目”及“信息一體化平臺(tái)項(xiàng)目”等項(xiàng)目建設(shè)。

　　本次交易中，擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值為169億元，占上市公司2014年末資產(chǎn)總額16.2億元的比例為1042.95%，超過100%，構(gòu)成借殼上市。本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人變更為陳德軍、陳小英。

　　公司表示，通過本次交易的實(shí)施，上市公司將置出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下盈利能力較弱，發(fā)展空間有限的水暖器材(閥門、管件等產(chǎn)品)的研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)業(yè)務(wù)，同時(shí)置入盈利能力較強(qiáng)，市場(chǎng)快速增長，發(fā)展前景廣闊的快遞服務(wù)業(yè)務(wù)。申通快遞也可借助資本市場(chǎng)拓寬融資渠道，提升品牌影響力，為后續(xù)的發(fā)展提供推動(dòng)力。

　　快遞業(yè)龍頭

　　借殼艾迪西上市后，申通快遞將成為A股快遞第一股。

　　預(yù)案顯示，截至目前，申通快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)共包括獨(dú)立網(wǎng)點(diǎn)及分公司1370余家，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及門店10000余家，品牌總體從業(yè)人員超過20萬人。2014年，申通快遞完成業(yè)務(wù)量近24億件，同比增長50%，包裹完成量占全國總量的17%，在2014年“雙十一”期間單日最高件量達(dá)到3050萬件。

　　目前，申通快遞主要提供市內(nèi)件、省際件及國際件快速遞送及查詢服務(wù)，服務(wù)地區(qū)覆蓋中國及韓國、美國、澳大利亞、加拿大、英國、日本等地區(qū)。此外，申通快遞還提供信封、文件袋、紙箱等快遞包裝物銷售服務(wù)。

　　近幾年來，申通快遞搭上了國內(nèi)快遞業(yè)高速發(fā)展的順風(fēng)車。2012年至2014年，國內(nèi)快遞件量增長率分別為55.04%、61.51%、51.90%。2014年，全國快遞服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)量完成139.6億件，躍居世界首位，業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2045.4億元，同比增長41.9%。

　　2014年，申通快遞未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入約59.74億元，未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤達(dá)到6.39億元。申通快遞控股股東德殷控股及實(shí)際控制人陳德軍、陳小英承諾，若本次重大資產(chǎn)重組在2016年期間完成，申通快遞2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司所有者凈利潤分別不低于為11.7億元、14億元和16億元。