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窩窩團(tuán)更新招股說明書最低募資4000萬美元

發(fā)布時間：2015-03-05 14:56:11 來源：中國臺灣網(wǎng) 作者：木秀林責(zé)任編輯：湯婧

　　3月5日消息，據(jù)美國媒體報道，窩窩團(tuán)在3月4日提交給SEC的文件中稱，將首次公開發(fā)行美國存托股（ADS），每股ADS代表18股面值為0.00001美元的普通股。ADS也可視為美國存托憑證（ADR）。窩窩團(tuán)將發(fā)行最低代表6545.4534萬股普通股的363.6363萬股ADS，最高發(fā)行代表1.08億股普通股的600萬股ADS。

　　在此次發(fā)行前，ADS和普通股都從未公開上市。窩窩團(tuán)預(yù)計，ADS首次公開發(fā)行價在9-11美元之間，申請在納斯達(dá)克全球市場上市，股票代碼為“WOWO”。如果申請上市獲得批準(zhǔn)，窩窩團(tuán)ADS預(yù)計在首次發(fā)行ADS后5日內(nèi)在納斯達(dá)克全球市場交易。發(fā)行價將由窩窩團(tuán)和Axiom Capital Management（承銷商）協(xié)商確定，但將在承銷商開始發(fā)行前確定。

　　窩窩團(tuán)預(yù)計，在最努力的情況下發(fā)行可募集最低4000萬美元資金，2家潛在投資者已經(jīng)表示愿意購買最多200萬股ADS，占此次發(fā)行總量的33.3%。窩窩團(tuán)同意，如果投資者是承銷商推薦，發(fā)行的6.5%毛收益將以承銷費(fèi)用形式支付給承銷商，如果投資者是公司自己推薦，承銷費(fèi)用為發(fā)行毛收益的3.5%。窩窩團(tuán)預(yù)計，公司推薦投資者可購買最多2250萬美元ADS，承銷商推薦投資者將購買超過6000萬美元ADS。