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BAT面臨“焦慮期”:多元布局各顯神通未來版圖仍不清晰
- 發(fā)布時間:2016-06-22 14:56:27 來源:東方網(wǎng) 責(zé)任編輯:張潔欣
近日,中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭大佬們紛紛在公開場合發(fā)表講話,探討基于移動互聯(lián)網(wǎng)人口紅利消失帶來的增長瓶頸和發(fā)展困境,他們都在布局未來,但未來并不確定。
6月14日,在阿里巴巴投資者日大會上,馬云稱阿里巴巴對于如何利用數(shù)據(jù)來變現(xiàn)仍未想好,但是他的策略是,“讓旗下每個業(yè)務(wù)板塊輪流繁榮三年?!?/p>
此前,6月8日,剛剛遭遇魏則西事件拷問的百度董事長李彥宏在百度聯(lián)盟峰會上表示,PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的人口紅利期正在接近尾聲。李彥宏公開分享了他的擔(dān)憂,“互聯(lián)網(wǎng)靠什么來保持它的持續(xù)、高速增長?”人口紅利即將消失的觀點已盛行一段時間,但這恐怕不是李彥宏一人的焦慮。
資本市場已經(jīng)提前反映了這種擔(dān)憂,長期高增長難以維持,股價也缺乏增長的動力。事實上,為了緩解巨頭焦慮,通過收購、并購擴(kuò)展版圖,搶占新的領(lǐng)域已逐漸成為中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭過去兩年常見的路徑。但誰能真正搶占先機(jī),未來的版圖目前似乎并不清晰。
消失的紅利期?
6月21日晚,流傳一周的交易傳聞落定:騰訊控股宣布以86億美元買下芬蘭手游開發(fā)商約Supercell 84.3%股權(quán)。此次交易也刷新了騰訊對外收購?fù)顿Y的單筆最高金額。
這僅僅是巨頭出手的最新一起,收購、并購已經(jīng)成為中國互聯(lián)網(wǎng)過去兩年常見的風(fēng)景線。據(jù)不完全統(tǒng)計,BAT三家公司入股或控股的上市互聯(lián)網(wǎng)公司和創(chuàng)業(yè)公司,分別達(dá)到了超過20家和上百家。
頻頻收購,巨頭焦慮來自于,主營業(yè)務(wù)已告別高速成長期,但資本市場仍舊不斷給予其的增長預(yù)期和壓力這一矛盾。
“BAT也在尋求新的增長點,在包括醫(yī)療在內(nèi)的新興科技領(lǐng)域頻頻出手,但可以看到目前仍在多元化嘗試階段,尚未有清晰的策略?!闭娓窕鸷匣锶思鍯IO李健威告訴記者。
在2015年9月和今年2月,阿里巴巴股價一度下挫至每股60美元以內(nèi),事實上自2015年年初以來,阿里巴巴股價大部分時間均低于發(fā)行價。在2015年7月~9月短短兩個月的時間中,百度每股股價從203美元跌至134美元,市值在兩月內(nèi)蒸發(fā)200億美元。
這顯示了投資者在中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭身上看到的不確定性。而增速放緩即便是對于BAT而言有多致命?近日,百度將二季度收益預(yù)期從31.2億至31.9億美元下調(diào)至28.1億至28.2億美元,下調(diào)原因主要來自廣告收入的調(diào)整。隨后,百度股價在當(dāng)天下跌了6%。
因此,近日馬云也仍舊在投資者溝通會上抱怨,很難向外國投資者解釋阿里巴巴在做的事情。
但從賬面上來看,2015年四季度,阿里巴巴在非美國通用會計準(zhǔn)則下凈利潤同比下滑1%:這一數(shù)字在三季度是增加25%,在往前一個季度的數(shù)字則是增加36%。
人口紅利正在消失的論調(diào)由來已久,移動互聯(lián)網(wǎng)的興盛使得PC時代成長起來的軟件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司享受到了新一波紅利,但目前這波紅利似乎也正在褪去。
“無論是思科、甲骨文,在經(jīng)歷粗放型增長后增速放緩均是正常的?!鼻岸熗顿Y運營合伙人、世界邦旅行網(wǎng)CEO張平合告訴記者,目前中小型互聯(lián)網(wǎng)公司可抓住消費升級等趨勢實現(xiàn)快速增長,但人口紅利對于巨頭公司而言的確已不復(fù)存在。
多元探索期
互聯(lián)網(wǎng)大公司過去一段時間趨勢體現(xiàn)在,一方面,BAT們輪番進(jìn)入以金融所代表的全新領(lǐng)域,另一方面,則是巨頭公司越來越多地介入線下。在這兩個方面同時發(fā)生的,是越來越多、金額越來越大的收購、并購案。
頻頻出手收購的另一背景是,在移動互聯(lián)網(wǎng)時代的壟斷越來越困難了。
滴滴出行高級副總裁陶然告訴記者,其感受到在移動互聯(lián)網(wǎng)時代,實現(xiàn)壟斷變得尤為困難。滴滴是打車補(bǔ)貼大戰(zhàn)中的勝出者,但其在打車市場仍未形成壟斷格局。
巨頭互聯(lián)網(wǎng)公司也在過去五年成長為難以形容的龐然大物。馬云說“你可以用一句話解釋阿里巴巴的商業(yè)模式嗎?不,我做不到”。而BAT之間的競爭也在越來越多的傳統(tǒng)領(lǐng)域展開。
例如在巨頭紛紛布局的金融領(lǐng)域中,騰訊、阿里巴巴兩家處在領(lǐng)先位置。相比之下,百度處在追趕者的位置,但其近期在金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域的人事調(diào)整動作頻頻。
2015年,業(yè)內(nèi)發(fā)生的多起重大合并案中,包括美團(tuán)和大眾點評、58同城和趕集網(wǎng)、滴滴和快的等,均涉及到線上、線下的融合,而騰訊成為了上述幾起合并案后的幕后贏家。
李彥宏曾喊出百度將耗資200億投入到O2O戰(zhàn)場的口號,而阿里巴巴在入股餓了么、58到家后,通過投資方式來進(jìn)一步控制線下市場。
而線上和線下也進(jìn)一步走向融合。6月21日京東和沃爾瑪達(dá)成合作。除了一號店資產(chǎn)被打包歸入京東,雙方將在供應(yīng)鏈方面進(jìn)行合作,沃爾瑪實體門店將接入京東集團(tuán)投資的眾包物流平臺“達(dá)達(dá)”以及京東到家。
李健威對記者稱,發(fā)力線下來自于BAT的戰(zhàn)略需要,無論線上、線下,巨頭寄望于最終都將裝在一個核心的生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)中。
巨頭似乎更加樂意通過投資來進(jìn)入新市場。58同城CEO姚勁波曾告訴記者,他認(rèn)為阿里巴巴更加強(qiáng)調(diào)控制,而騰訊打得更“開”一些。另一趨勢是,一家優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)公司背后極有可能站著“BAT”中的兩位,例如滴滴和58到家。
巨頭們的未來
近日在“互聯(lián)網(wǎng)+”大會上,馬化騰再度重申了騰訊作為“連接器”的定位。與此同時,將云服務(wù)開放、地理位置信息(LBS)的共建共享、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全列為未來騰訊的三大重點。但連接人與服務(wù)一直是騰訊近年來對外強(qiáng)調(diào)的定位,與此同時其指出了互聯(lián)網(wǎng)擁抱傳統(tǒng)行業(yè)的可能性。
李彥宏認(rèn)為百度選擇押注人工智能,事實上這也是過去兩年以來李彥宏向外界傳遞的觀點。李彥宏稱,人工智能的復(fù)雜程度意味著需要較高投入。而從馬云在過去半年的公開闡述來看,下一步重點包括進(jìn)一步擴(kuò)展海外市場,進(jìn)一步提高平臺交易規(guī)模。
上述三位業(yè)界領(lǐng)袖達(dá)成一致的,是未來數(shù)據(jù)的重要性。但馬云稱,阿里巴巴對于如何進(jìn)行數(shù)據(jù)開發(fā)仍未想好。
承載上述愿景的,仍是公司的具體業(yè)務(wù)。
“巨頭在廣度方面的舉措包括,淘寶向農(nóng)村市場下沉,騰訊則寄望于進(jìn)一步開拓海外市場?!蓖跫蚜簩τ浾叻Q,在深度方面,巨頭無疑在采取各種方法來提高ARPU(即每個用戶平均收入)值。
無論接入線下服務(wù)、切入金融服務(wù)市場,均可被視為“BAT”們希望提高單用戶平均收入的舉措。以微信為例,通過微信推廣手游的確幫助產(chǎn)品提升了ARPU,但接入金融服務(wù),未來提供理財產(chǎn)品后,ARPU數(shù)值有望進(jìn)一步提高。
但最終,巨頭們均需要在維度上進(jìn)一步創(chuàng)新。亞馬遜是進(jìn)行模式創(chuàng)新的經(jīng)典案例,從電商平臺直接切入云服務(wù)市場。但進(jìn)入新市場意味著需要面對新的目標(biāo)群體。如馬云近日在投資者溝通會上形容,當(dāng)初啟動阿里云業(yè)務(wù)的過程很“痛苦”。
但隨后馬云樂觀預(yù)計,“阿里云應(yīng)該在2019年收獲,菜鳥應(yīng)該在2023年?!瘪R云稱阿里巴巴的策略是,“讓旗下每個業(yè)務(wù)板塊輪流繁榮三年?!?/p>
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