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華泰證券赴港上市馬化騰丁磊“捧場”
- 發(fā)布時間：2015-05-20 07:00:12 來源：新京報 責(zé)任編輯：王磊
華泰證券H股于5月19日在香港公開發(fā)售。根據(jù)公告，其最高招股價為24.8港元，據(jù)此計算，華泰證券募資最高可達347億港元，或成為在港募資最多的中資券商股，也將是今年以來香港最大的IPO。據(jù)招股書，華泰證券目前已引入馬化騰、丁磊等基礎(chǔ)投資者。
華泰證券的公告顯示，此次在港IPO計劃發(fā)行14億股H股，其中，在香港公開發(fā)售7000萬股，占全球發(fā)售總數(shù)的5%；其余95%參與國際配售，為13.3億股。招股價區(qū)間為20.68港元至24.8港元，據(jù)此計算，此次華泰證券募資在289.5億至347.2億港元之間。
華泰證券或成為在港募資最多的中資券商股，以及今年以來香港市場募資額最多的新股。同時，華泰證券設(shè)有15%的超額配售權(quán)，若得以行使，最終募資額將接近400億港元。
根據(jù)時間表，華泰證券H股于昨日開始在香港公開發(fā)售，5月22日結(jié)束，預(yù)計于6月1日在香港聯(lián)交所掛牌上市交易。
值得關(guān)注的是，華泰證券目前已經(jīng)引入13名投資者作為基礎(chǔ)投資者，其中包括騰訊控股主席馬化騰、網(wǎng)易及創(chuàng)辦人丁磊、富邦人壽、新華人壽、工商銀行資產(chǎn)管理、平安資產(chǎn)管理等。網(wǎng)易及創(chuàng)辦人丁磊認購額為2億美元，馬化騰認購1億美元。事實上，華泰證券早在去年就與網(wǎng)易簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。
華泰證券A股昨日漲停，報收30.04元／股，H股上市招股價較昨日收盤價折價34%－45%。
事實上，去年以來，由于A股市場火爆，融資融券余額大幅攀升，不少券商資本金告急，急需通過各種途徑“補血”。其中，近期已經(jīng)或啟動赴港上市計劃的A股上市券商包括廣發(fā)證券、華泰證券和光大證券。
廣發(fā)證券已于今年4月份成功在香港掛牌上市。
