借殼塞爾瑟斯 中手游前總裁應(yīng)書嶺踏足新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2015-06-17 08:58:08 來源:光明網(wǎng) 責(zé)任編輯:湯婧
歷經(jīng)繁復(fù)資本運(yùn)作,中手游(CMGE.NASDAQ)回歸A股終于有了眉目。
6月16日,納斯達(dá)克上市公司中國手游前總裁、COO應(yīng)書嶺在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)發(fā)布公告,宣布成立北京英雄互娛科技股份有限公司(下稱“英雄互娛”),并公布董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)名單。
英雄互娛此次登陸新三板,采用借殼北京塞爾瑟斯儀表科技股份有限公司(430127)的方式。記者查閱塞爾瑟斯6月12日公告,天津迪諾以現(xiàn)金認(rèn)購塞爾瑟斯非公開發(fā)行股份48095831萬股,成為塞爾瑟斯第一大股東、實(shí)際控制人,而天津迪諾唯一股東自然人應(yīng)書嶺持有天津迪諾100%的股份。
此前,5月20日,中手游發(fā)布公告稱,旗下可變利益實(shí)體(“VIE”)子公司成都卓星科技有限公司(下稱“成都卓星”),將在三年內(nèi)以人民幣1.3億元的總價(jià)格向天津卓越科技有限公司(下稱“天津卓越”)轉(zhuǎn)讓其所有的北京卓越晨星51%的股權(quán),同時(shí)成都卓星會(huì)將《全民槍戰(zhàn)》及《天天炫舞》兩款手機(jī)游戲的發(fā)行運(yùn)營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至北京卓越晨星。
知情人士向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示,這部分主要包含移動(dòng)電競的資產(chǎn)會(huì)被裝入英雄互娛。
估值200億
英雄互娛是應(yīng)書嶺在辭任中手游前COO之后創(chuàng)立的手游公司,天津卓越同屬應(yīng)書嶺控制的公司,應(yīng)書嶺還擔(dān)任著北京卓越晨星首席執(zhí)行官一職。顯然,后兩家公司只是應(yīng)書嶺獨(dú)立創(chuàng)業(yè)通往新三板之路上資本運(yùn)作的中介而已。
值得關(guān)注的是,英雄互娛的股東名單上出現(xiàn)紅杉資本、真格基金及由華興資本發(fā)起的基金華晟資本等多家著名機(jī)構(gòu)。其中紅杉資本全球執(zhí)行合伙人沈南鵬、華興資本創(chuàng)始人包凡、真格基金創(chuàng)始人徐小平分別進(jìn)入英雄互娛董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),這也是國內(nèi)三大VC創(chuàng)始人首次聯(lián)合進(jìn)入所投公司經(jīng)營決策層。
對(duì)于云集的明星投資人,應(yīng)書嶺表示:“英雄互娛選擇每一個(gè)投資人和伙伴都慎之又慎,有相同的目標(biāo)和價(jià)值觀,將協(xié)力把英雄互娛打造成一家偉大的互聯(lián)網(wǎng)公司。”
公告還顯示,在公司新一屆董事會(huì)中,應(yīng)書嶺、沈南鵬、包凡、杜鑫歆、黃勝利、吳旦、張璐明為主要成員;徐小平、王信文、王昆進(jìn)入監(jiān)事會(huì)。除沈南鵬、包凡、徐小平進(jìn)入董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)外,黃勝利、吳旦等資本圈、游戲圈知名人物也分別作為CFO和CIO,與應(yīng)書嶺共同創(chuàng)業(yè)。
名單中的監(jiān)事王信文則是莉莉絲游戲創(chuàng)始人,曾主導(dǎo)去年國內(nèi)最火手游《刀塔傳奇》的開發(fā)。杜鑫歆和王昆都為跟隨應(yīng)書嶺多年的業(yè)務(wù)線高管,分別負(fù)責(zé)英雄互娛北京、上海的研運(yùn)中心。
在提供給本報(bào)的資料中,沈南鵬、包凡和徐小平都分別表達(dá)了對(duì)英雄互娛發(fā)展前景的看好。即使未來難以言說,英雄互娛現(xiàn)在已夠“輝煌”。有券商透露,英雄互娛的資本架構(gòu)是按照200億元人民幣估值做的。這讓人頗為唏噓,曾在納斯達(dá)克上市的中手游全部資產(chǎn)估值也不過30多億元,前者估值為后者六倍多,而前者只是后者的部分資產(chǎn)。
“雙黃蛋”?
如本報(bào)過往文章分析稱,英雄互娛將主要瞄準(zhǔn)移動(dòng)電競領(lǐng)域。
值得一提的是,移動(dòng)電競在中手游產(chǎn)品版圖中的地位頗為重要,發(fā)力移動(dòng)電競也是其重要戰(zhàn)略之一。英雄互娛提供給本報(bào)的資料稱,應(yīng)書嶺是行業(yè)內(nèi)率先瞄準(zhǔn)泛娛樂化移動(dòng)電競市場的先行者,與資本力量強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手打造英雄互娛更是出于對(duì)這一既定戰(zhàn)略的共識(shí)和推動(dòng)。中手游甚至希冀通過發(fā)力移動(dòng)電競游戲,未來能超越游戲行業(yè)的巨無霸騰訊。
不過,這只是中手游回歸雄心的一部分。
據(jù)上周中手游公告,其已與Pegasus投資控股有限公司和Pegasus合并子公司簽署私有化協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,Pegasus投資控股有限公司將以每股普通股1.5714美元(相當(dāng)于每股ADS22美元)的價(jià)格收購中手游。
中手游董事會(huì)已一致批準(zhǔn)該私有化交易,并建議公司股東投票贊成該交易。要完成該交易還要滿足多種條件,其中包括得到代表2/3或更多投票權(quán)股東的支持。一旦交易完成,中手游將變成一家私人控股企業(yè),其ADS將從納斯達(dá)克全球市場摘牌。
而現(xiàn)在借殼登陸新三板的只是部分移動(dòng)電競資產(chǎn),其余私有化資產(chǎn)將走向何方?知情人士對(duì)本報(bào)記者稱,中手游將采取分布回歸A股的策略。這也就意味著中手游回歸A股將誕生兩家或兩家以上的上市公司,其還將有下一步的大動(dòng)作。
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