藍(lán)港計劃12月19日在港上市 最高融資14.5億港元
- 發(fā)布時間:2014-12-09 08:43:07 來源:中國臺灣網(wǎng) 責(zé)任編輯:王磊
12月8日下午,國內(nèi)移動游戲開發(fā)商和發(fā)行商藍(lán)港互動(原“藍(lán)港在線”)披露了其在港IPO上市詳情。
據(jù)悉,藍(lán)港互動將于12月19日在港交所創(chuàng)業(yè)板掛牌交易,股票代碼為“8267”,發(fā)行價區(qū)間為9.8港元至13.1港元。擬在全球發(fā)售110,952,000股,其中香港市場發(fā)售11,096,000股,國際市場發(fā)售99,856,000股,分別占總發(fā)行股份的10%和90%。以發(fā)行價的上限計算,藍(lán)港互動在此次IPO中將最高融資14.5億港元(約合1.9億美元)。
此外,藍(lán)港互動預(yù)計將向國際包銷商授出超額配售權(quán),最多額外發(fā)售16,642,500股,相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)的15%。
在此次IPO中,富邦人壽保險有限公司、匯橋資本集團及綠地金融海外投資集團有限公司將作為其基石投資者,三者共計認(rèn)購金額為5500萬美元。花旗環(huán)球金融亞洲有限公司及麥格理資本證券股份有限公司將擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
藍(lán)港互動透露,在本次募集的資金中,約25%將用于研發(fā)及運營現(xiàn)有的及新的自研游戲并購買受歡迎的娛樂題材;約25%將用于從中國及海外的研發(fā)商處代理發(fā)行不同類型的高品質(zhì)游戲;約15%將用于潛在的戰(zhàn)略性收購;約10%將用于進(jìn)一步加強自有分發(fā)平臺“8864.com”的建設(shè);約10%將用于投資技術(shù)平臺;約10%將用于海外拓展,包括加強發(fā)展韓國游戲發(fā)行業(yè)務(wù)及拓展至其他國家和地區(qū);剩余部分將用作運營資金及其他一般企業(yè)用途。
藍(lán)港互動是于今年8月28日正式啟動赴港IPO的,根據(jù)此前其公布的招股書顯示,藍(lán)港互動2012年、2013年的營收分別為2.66億元人民幣、5.15億元人民幣,同比增長94%;2013年第一季度、2014年第一季度營收分別為1.01億元人民幣、1.70億人民幣,同比增長69%。
而在此之前,藍(lán)港互動已完成了四輪融資,累計融資金額超過1億美元。
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